Документооборот

  1. Домой
  2. Документация
  3. Документооборот
  4. Маршрут документа
  5. Движение маршрута

Движение маршрута

После запуска маршрута участникам в соответствии с порядковыми номерами будут созданы активности и разосланы уведомления. В случае, если в маршруте участвует элемент организационной структуры (например, юридический отдел, т.к. неважно, кто именно из юристов будет участвовать в работе над документом), уведомления о новой активности по маршруту будут присланы всем участникам данной группы.

После нажатия на ссылку в уведомлении система перейдет в документ, который необходимо обработать.

Для завершения активности по согласованию нажмите на кнопку [Согласовать], либо [На доработку].

При нажатии на кнопку [Согласовать] открывается окно подтверждения согласования документа.

При желании вы можете оставить свой комментарий и после нажатия на кнопку [Согласовать] он будет помещен:

  1. На деталь [Текущий маршрут] — если ваш этап маршрута не был завершающим.
  2. На деталь [История маршрутов] — если ваш этап маршрута был завершающим.

Для завершения активности на ознакомление в верхней части карточки документа необходимо нажать кнопку [Ознакомлен]

Задачи на исполнение завершаются по стандартной логике Creatio

В случае, если документ обрабатывает группа пользователей, объединенная оргструктурой, активности  создаются на всех пользователей. Если задачу завершает один из пользователей, активности для коллег из оргструктуры автоматически отменяются.

После того, как последний этап маршрута будет завершен с, в профиле записи появится индикатор, который обозначает, что документ согласован.

Если в процессе участвовала не только запись раздела [Документы], но и само ее вложение, индикатор появится на детали [Файлы и ссылки].

Признак согласованности файла вложения

В случае изменения согласованной записи раздела и/или вложения, система предупредит, что признак согласованности будет утрачен.

При нажатии на кнопку [На доработку] открывается окно подтверждения отправки документа на доработку.

Окно подтверждения отправки документа на доработку

Далее в окне подтверждения отправки документа на доработку необходимо ввести причину возвращения документу на доработку в поле [Комментарий]. После нажатия на кнопку [На доработку] комментарий будет помещен в соответствующее поле детали [Текущий маршрут], маршрут будет прерван, ответственному по документу будет назначена активность на отработку замечаний и выслано соответствующее уведомление в коммуникационную панель и приложение Informer for Windows (для лицензии Docs Full). Для пользователя с лицензией Docs Standard уведомление поступит только в приложение Informer for Windows, т.к. в его версии системы отсутствует коммуникационная панель.

Уведомление об активности на доработку документа

После нажатия на ссылку в уведомлении система перейдет в связанный документ.

Примечание. Ссылки на активности по документу также отображаются на вкладке [Связи] на детали [Активности] и в панели действий под индикатором состояний документа.

После завершения активности по отработке замечаний вы можете заново запустить маршрут. При этом отредактировать вы можете только записи этапов маршрута с состоянием «Не начато», то есть тех, которые еще не приступали к работе над данным документом.

По завершении всех активностей ответственному за документ придет уведомление о завершении данного процесса.

Материал был полезен? Да Нет