Документооборот для BPMSoft

  1. Главная
  2. Документы
  3. Документооборот для BPMSoft
  4. Карточка документа

Карточка документа

Карточка документа пользователя состоит из нескольких блоков:

  1. Панель инструментов.
  2. Профиль записи.
  3. Индикатор состояния документа.
  4. Блок вкладок.
  5. Лента.

Профиль записи (1) содержит общую информацию по документу:

  1. Номер (настраиваемый номер документа в системе).
  2. Внутренний номер (не конфигурируемый номер документа в системе)
  3. Тип (тип документа, например «Договор»).
  4. Шаблон маршрута (способ запуска маршрута согласования)
  5. Содержание (краткое описание документа).
  6. Ответственный (имя пользователя, ответственного за документ).
  7. Контрагент (контрагент, к которому относится данный документ).
  8. Контакт (контакт, к которому относится данный документ).
  9. Дата (дата добавления документа в систему).
  10. Признак согласования (установленный признак отображает, что данный документ был согласован).
  11. Место хранения (место хранения бумажного документа в архиве)

Примечание. Одно из полей [Контрагент], [Контакт] должно быть обязательно заполнено в карточке документа.

Панель инструментов (2) содержит кнопки для выполнения действий с записью:

  1. Сохранить данные, Отменить изменения или Закрыть страницу можно с помощью соответствующих кнопок.
  2. Кнопка [Отправить на согласование] позволяет отправить документ на согласование.
  3. Кнопка [Действия] позволяет менять статус документа (делать документ актуальным, отправлять в архив), устанавливать права доступа и подписываться на обновления в ленте по выбранной записи.
  4. Кнопка [Теги] позволяет присвоить теги для удобства поиска и группировки записей.

Индикатор состояния документа (3) позволяет в любой момент видеть, в каком статусе находится документ.

Блок вкладок (4) состоит из отдельных вкладок, на которых отображается подробная информация о записи:

  1. Вкладка [Файлы и примечания] содержит файлы и ссылки, прикрепленные к карточке документа, и примечания, содержащие дополнительную информацию о документе.
  2. Вкладка [Связи] содержит перечень связанных с данным документом активностей, email и других документов.
  3. Вкладка [Маршрут] содержит информацию о текущем согласовании документа, а также историю всех согласований данного документа.
  4. Вкладка [Ознакомление] содержит информацию о текущем ознакомлении с документом.
  5. Вкладка [Резолюция] содержит информацию по резолюциям, связанным с документом

Лента (5) отображает сообщения, опубликованные пользователями по отношению к документу.

Статьи

Был ли данный материал полезен вам? Да Нет