Документооборот

  1. Домой
  2. Документация
  3. Документооборот
  4. Карточка документа

Карточка документа

Карточка документа пользовтаеля лицензий Docs Full и Docs Standard состоит из нескольких блоков:

  1. Профиль записи.
  2. Панель инструментов.
  3. Индикатор состояния документа.
  4. Блок вкладок.
  5. Лента.

Профиль записи (1) содержит общую информацию по документу:

  1. Номер (номер документа в системе).
  2. Тип (тип документа, например «Договор»).
  3. Содержание (краткое описание документа).
  4. Ответственный (имя пользователя, ответственного за документ).
  5. Контрагент (контрагент, к которому относится данный документ).
  6. Контакт (контакт, к которому относится данный документ).
  7. Дата (дата добавления документа в систему).
  8. Признак согласования (установленный признак отображает, что данный документ был согласован).

Примечание. Одно из полей [Контрагент], [Контакт] должно быть обязательно заполнено в карточке документа.

Панель инструментов (2) содержит кнопки для выполнения действий с записью:

  1. Сохранить данные, Отменить изменения или Закрыть страницу можно с помощью соответствующих кнопок.
  2. Кнопка [Отправить на согласование] позволяет отправить документ на согласование.
  3. Кнопка [Действия] позволяет менять статус документа (делать документ актуальным, отправлять в архив), устанавливать права доступа и подписываться на обновления в ленте по выбранной записи.
  4. Кнопка [Теги] позволяет присвоить теги для удобства поиска и группировки записей.

Индикатор состояния документа (3) позволяет в любой момент видеть, в каком статусе находится документ.

Блок вкладок (4) состоит из отдельных вкладок, на которых отображается подробная информация о записи:

  1. Вкладка [Файлы и примечания] содержит файлы и ссылки, прикрепленные к карточке документа, и примечания, содержащие дополнительную информацию о документе.
  2. Вкладка [Связи] содержит перечень связанных с данным документом активностей, email и других документов.
  3. Вкладка [Согласование] содержит информацию о текущем согласовании документа, а также историю всех согласований данного документа.

Лента (5) отображает сообщения, опубликованные пользователями по отношению к документу.

В зависимости от типа документа меняется набор полей на его странице.

Для документа с типом [Договор] появилась возможность указать его сумму, реквизиты контрагента и даты действия, родительский документ.

Новый вид профиля страницы документа с типом Договор

Для документа с типом [Акт] появилась возможность указать его даты действия и родительский документ.

Новый вид профиля страницы документа с типом Акт

В случае смены ответственного документа эта информация в виде системного сообщения фиксируется в Ленте документа.

Фиксация смены ответственного по документу

Статьи

Материал был полезен? Да Нет