Документооборот

  1. Домой
  2. Документация
  3. Документооборот
  4. Регистрация документа
  5. Регистрация документа из email

Регистрация документа из email

Регистрация документа из email доступна для пользователя Docs Full.

В системе есть возможность создания документа из email. Для этого нужно:

  1. На коммуникационной панели нажать на вкладку [Email]
  2. Нажать на нужное письмо
  3. Нажать на кнопку [Создать Документ]
  4. Заполнить недостающую информацию на мини-карточке (если нужно)
  5. Сохранить документ
Письмо в коммуникационной панели
Мини-карточка создания документа из письма

Примечание. Если письмо пришло с почтового адреса, который привязан в системе к контакту/контрагенту, то в мини-карточке автоматически проставится контакт/контрагент.

Все вложения из письма прикрепляются на деталь [Файлы и ссылки], а текст письма помещается в примечание.

После нажатия на кнопку [Сохранить] в мини-карточке, документ добавляется в систему и появляется диалоговое окно, уведомляющее о создании документа, и предлагающее перейти в карточку документа или остаться на текущей странице.

Диалоговое окно после создания документа
Материал был полезен? Да Нет