Документооборот "Docs Creatio"

  1. Главная
  2. Документы
  3. Документооборот «Docs Creatio»
  4. Регистрация документа
  5. Регистрация документа из email

Регистрация документа из email

Регистрация документа из email доступна для пользователя Docs Full.

В системе есть возможность создания документа из email. Для этого нужно:

  1. На коммуникационной панели нажать на вкладку [Email]
  2. Нажать на нужное письмо
  3. Нажать на кнопку [Создать Документ]
  4. Заполнить недостающую информацию на мини-карточке (если нужно)
  5. Сохранить документ

Примечание. Если письмо пришло с почтового адреса, который привязан в системе к контакту/контрагенту, то в мини-карточке автоматически проставится контакт/контрагент.

Все вложения из письма прикрепляются на деталь [Файлы и ссылки], а текст письма помещается в примечание.

После нажатия на кнопку [Сохранить] в мини-карточке, документ добавляется в систему. После этого высвечивается диалоговое окно, в котором система уведомит Вас о том, что документ был добавлен и предложит открыть его:

Был ли данный материал полезен вам? Да Нет