Документооборот

  1. Домой
  2. Документация
  3. Документооборот
  4. Электронный архив
  5. Создание дела

Создание дела

Дело — группа документов, объединенных по определенному признаку: единому контрагенту, по времени создания (год, месяц), теме (проекту).

В системе предусмотрено 2 способа создания дела: из реестра дел и из реестра документов.

Чтобы создать дело из раздела [Дела] необходимо:

  • Открыть раздел [Дела]
  • Настроить нумерацию в разделе (См. Нумерация)
  • Нажать на кнопку [Добавить]
Реестр дел
  • На открывшейся странице редактирования дела заполнить:
    Название
    Контрагент
    Комментарий (по необходимости)

    Вид страницы дела
  • Нажать на кнопку [Сохранить], делу присвоится номер согласно настройкам нумерации в разделе
    Реестр с новым делом

    Чтобы создать дело из раздела [Документы] необходимо:

  • Открыть раздел [Документы]
  • Выделить один или несколько документов
    Множественный выбор в разделе [Документы]
  • В меню действий выбрать [Объединить в новое дело]
    Создание дела из реестра документов
  • В итоге будет создано новое дело

    По умолчанию новое дело имеет статус [Актуальное].
    Карточка дела состоит из нескольких блоков:

    1. Профиль записи.
    2. Панель инструментов.
    3. Индикатор состояния дела.
    4. Блок вкладок.
      Карточка дела

      Профиль записи (1) содержит общую информацию по делу:

      1. Номер (номер дела в системе).
      2. Название (название дела).
      3. Содержание (краткое описание документа).
      4. Контрагент (контрагент, к которому относятся документы данного дела).
      5. Ответственный (имя пользователя, ответственного за дело).
      6. Дата создания (дата, отображающая, когда дело было добавлено в систему).
      7. Комментарий.
        Панель инструментов (2)
        содержит кнопки для выполнения действий с записью:

            1. Сохранить данные, отменить изменения или закрыть страницу можно с помощью соответствующих кнопок.
            2. Кнопка [Действия] позволяет менять статус дела — отправлять в архив), подписаться на обновления в ленте по выбранной записи.
            3. Кнопка [Теги] позволяет присвоить теги для удобства поиска и группировки записей.

        Индикатор состояния дела (3) позволяет в любой момент видеть, в каком статусе находится дело.

        Блок вкладок (4) состоит из отдельных вкладок, на которых отображается подробная информация о записи:

            1. Вкладка [Документы] содержит перечень документов, входящих в данное дело.
            2. Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей активностью.
Материал был полезен? Да Нет