Создание дела

Дело — группа документов, объединенных по определенному признаку: по единому контрагенту, по времени создания (год, месяц) или по теме (проекту).

В системе предусмотрено 2 способа создания дела: из реестра дел и из реестра документов.

Чтобы создать дело из раздела [Дела] необходимо:

• Открыть раздел [Дела]
• Настроить нумерацию в разделе (См. Нумерация)
• Нажать на кнопку [Добавить]

• На открывшейся странице редактирования дела заполнить:
  Название
  Контрагент
  Комментарий (по необходимости)
  Место хранения (место хранения документа в бумажном архиве)

  

• Нажать на кнопку [Сохранить], делу присвоится номер согласно настройкам нумерации в разделе

  Чтобы создать дело из раздела [Документы] необходимо:

• Открыть раздел [Документы]
• Выделить один или несколько документов
  
• В меню действий выбрать [Объединить в новое дело]
• В итоге будет создано новое дело
  
  По умолчанию новое дело имеет статус [Актуальное].
  Карточка дела состоит из нескольких блоков:
  1. Профиль записи.
  2. Панель инструментов.
  3. Индикатор состояния дела.
  4. Блок вкладок.Профиль записи (1) содержит общую информацию по делу:
     1. Номер (номер дела в системе).
     2. Название (название дела).
     3. Содержание (краткое описание документа).
     4. Контрагент (контрагент, к которому относятся документы данного дела).
     5. Ответственный (имя пользователя, ответственного за дело).
     6. Дата создания (дата, отображающая, когда дело было добавлено в систему).
     7. Комментарий.
        Панель инструментов (2) содержит кнопки для выполнения действий с записью:
        • 1. 1. Сохранить данные, отменить изменения или закрыть страницу можно с помощью соответствующих кнопок.
             2. Кнопка [Действия] позволяет менять статус дела — отправлять в архив), подписаться на обновления в ленте по выбранной записи.
             3. Кнопка [Теги] позволяет присвоить теги для удобства поиска и группировки записей.

        Индикатор состояния дела (3) позволяет в любой момент видеть, в каком статусе находится дело.

        Блок вкладок (4) состоит из отдельных вкладок, на которых отображается подробная информация о записи:

        • 1. 1. Вкладка [Документы] содержит перечень документов, входящих в данное дело.
             2. Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей активностью.