Документооборот

  1. Домой
  2. Документация
  3. Документооборот
  4. Согласование документа
  5. Согласование по email

Согласование по email

Функция отправки документа на согласование доступна для пользователя Docs Full и Docs Standard.

В системе доступно согласование по электронной почте для контактов, у которых заполнено поле [Email] в карточке. При наступлении этапа согласования для данного контакта, на почту, указанную в карточке контакта, будет прислано письмо со следующим содержанием:

  1. Заголовок активности по согласованию.
  2. Содержание документа.
  3. Срок завершения активности по согласованию.
  4. Данные автора активности по согласованию.
  5. Согласуемый документ во вложении к письму.
    Письмо по согласованию документа

    Для завершения активности отправьте «СОГЛАСОВАТЬ» или «НА ДОРАБОТКУ» в ответ на это письмо. Весь остальной текст ответного письма будет записан как комментарий к вашему ответу.

    Примечание. Рассылка будет выполняться для всех пользователей с первой почты для которой в настройках учетной записи установлен признак [Установить «email адрес» адресом отправителя по умолчанию].

    Пример ответного письма

    После отправки письма ваш ответ будет обработан системой и записан:

    1. на деталь [Текущее согласование] — если ваш этап маршрута согласования не был завершающим;
    2. на деталь [История согласования] — если ваш этап маршрута согласования был завершающим.
    Деталь [Текущее согласование] после получения ответного письма
    Для конкретного типа документов вы можете запретить отправку на согласование внешним контактам. Для этого в справочнике [Типы документов] поставьте признак [Согласование только сотрудниками компании].
    Справочник [Типы документов]
    Примечание. Подробнее о справочниках вы можете прочитать на академии — https://academy.terrasoft.ru/documents/sales-team/7-12/razdel-spravochniki
Материал был полезен? Да Нет