Документооборот "Docs Creatio"

  1. Главная
  2. Документы
  3. Документооборот «Docs Creatio»
  4. Маршрут документа
  5. Согласование по email

Согласование по email

Функция отправки документа на согласование доступна для пользователей Docs Creatio, а также для контактов, не имеющих пользователей.

В системе доступно согласование по электронной почте для контактов, у которых заполнено поле [Email] в карточке. При наступлении этапа согласования для данного контакта, на почту, указанную в карточке контакта, будет прислано письмо со следующим содержанием:

  1. Заголовок активности по согласованию.
  2. Содержание документа.
  3. Срок завершения активности по согласованию.
  4. Данные автора активности по согласованию.
  5. Согласуемый документ во вложении к письму.
Письмо по согласованию документа

Важно: файл, хранящийся во внешней папке, по email не отправляется.

Для завершения активности отправьте «СОГЛАСОВАТЬ» или «НА ДОРАБОТКУ» в ответ на это письмо. Весь остальной текст ответного письма будет записан как комментарий к вашему ответу.

Примечание. Рассылка будет выполняться для всех пользователей с первой почты для которой в настройках учетной записи установлен признак [Установить «email адрес» адресом отправителя по умолчанию].

Пример ответного письма

После отправки письма ваш ответ будет обработан системой и записан:

  1. на деталь [Текущий маршрут] — если ваш этап маршрута не был завершающим;
  2. на деталь [История маршрутов] — если ваш этап маршрута был завершающим.

Для конкретного типа документов вы можете запретить отправку на согласование внешним контактам. Для этого в справочнике [Типы документов] поставьте признак [Маршрут только для сотрудников компании].

Примечание. Подробнее о справочниках вы можете прочитать на академии — https://academy.terrasoft.ru/documents/sales-team/7-12/razdel-spravochniki

Был ли данный материал полезен вам? Да Нет