Вы можете сохранять маршруты в шаблоны для дальнейшего их использования при работе с однотипными документами или любыми другими документами с одинаковыми участниками маршрута. Для сохранения маршрута в шаблон нажмите кнопку [Сохранить в шаблон] и введите имя шаблона.
Для использования шаблона для нового согласования, нажмите кнопку [Заполнить по шаблону]. Система откроет окно выбора шаблона маршрута. Выберете нужный Вам шаблон и система автоматически заполнит маршрут.
Вы также можете создавать новые шаблоны или редактировать существующие в соответствующем разделе [Шаблоны маршрутов].
- В шаблоне вы можете настроить фильтр. Настроенный таким образом шаблон маршрута будет доступен только для подходящих по условию документов. Если деталь не заполнена, то шаблон отображается для любого документа.
- На детали [Маршрут] выполняется настройка шагов маршрута:
- Участниками маршрута можно задавать Контакты, Роли (относительно документа, в котором будет запускаться маршрут), а также организационные и функциональные роли.
- Тип активности: Ознакомление, Исполнение, Согласование, Подписание.
- Срок, в течение которого необходимо выполнить текущий шаг маршрута.
- Условие для участия в маршруте
В карточке документа на детали маршрут отображается тип маршрута: «пользовательский» или «по шаблону». Также информация отображается в поле [Шаблон маршрута] карточки документа и связанной активности