Реестр бонусных баллов содержит все начисления и списания бонусных баллов.
Баллы могут быть начислены за покупку, в рамках кампании, реферальной программы и вручную. Добавить ручное начисление можно кликнув по соответствующей кнопке.
В появившемся окне укажите Контакт, количество начисляемых баллов, дату начала и дату окончания действия баллов.
Баллы могут быть списаны в качестве оплаты покупки, либо вручную. Добавить ручное списание также можно кликнув по соответствующей кнопке.
В появившемся окне укажите Контакт, количество списываемых баллов и дату списания баллов.
Также вы можете массово начислить, либо списать баллы из Excel. Для загрузки скачайте шаблон начисления/списания бонусов кликнув по соответствующей кнопке.
Внимание, для работы кастомного импорта бонусных баллов на версии Creatio выше 7.16.0 необходима установка пакета Samarasoft.Loyalty.Import
В Excel файле заполните следующие поля:
- [Телефон]
- [Email]
- [Код бренда]
- [Код типа бонусных баллов]
- Операцию (Начисление/Списание)
- [Количество начисляемых/списываемых баллов]
- Для операции [Начисление] необходимо заполнять [Дата начала действия] и [Дата окончания действия]
- Для операции [Списание] необходимо заполнять [Дата списания]
Внимание!
Телефон и Email должны быть указаны в точности также, как они указаны в карточке контакта, иначе система не сможет его идентифицировать.
*Если код бренда не заполнен, система будет считать его как default (Основной бренд).
Далее загрузите Excel файл кликнув по соответствующей кнопке.
На открывшейся странице загрузки данных нажмите на кнопку [Выбрать файл] и укажите файл Excel, содержащий списания/начисления баллов и нажмите кнопку [Далее]. Вы также можете просто перетащить файл в соответствующую область с помощью мыши и нажать [Далее].
После завершения в центре уведомлений будет выведено соответствующее оповещение, и записи будут добавлены в раздел [Бонусные баллы]
*Если по какой-либо записи возникла проблема импорта, описание ошибки можно посмотреть в коробочном справочнике [Лог импорта из Excel]
Типы бонусных баллов
Для более гибкой настройки программы лояльности в системе имеется справочник [Тип бонусных баллов] в котором содержится название типа бонусных баллов, описание и колонка «Код», по которой происходит связь с параметром bonusType для массива payments
*Для удобства поддержки, в продукте реализована тождественность идентификаторов транзакций бонусов в системе Creatio, контакт сервисе и процессинге.
Аналитика
Также в реестре бонусных баллов доступна преднастроенная аналитика, которая содержит следующие дашборды:
- Начислено баллов
- Списано баллов
- В среднем потрачено баллов